Irving Tan ซีอีโอของ Western Digital เปิดเผยในงานแถลงผลประกอบการไตรมาส 4/2025 ว่า กำลังการผลิตฮาร์ดดิสก์ (HDD) สำหรับปีปฏิทิน 2026 ถูกจองล่วงหน้าไปเกือบหมดแล้ว โดยใช้คำว่า “we’re pretty much sold out for calendar 2026” สะท้อนถึงความต้องการ HDD อย่างมากจากลูกค้าองค์กรและผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่

รายงานระบุว่าลูกค้าหลัก 7 รายของบริษัทได้ออกใบสั่งซื้อ (PO) สำหรับปี 2026 เรียบร้อยแล้ว ในจำนวนนี้มี 2 รายที่สั่งซื้อล่วงหน้าไปถึงปี 2027 และอีก 1 รายทำข้อตกลงยาวถึงปี 2028 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความต้องการระยะยาวที่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่

โครงสร้างรายได้ของธุรกิจ HDD เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ปัจจุบันกลุ่ม Cloud คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 89% ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่ตลาดคอนซูเมอร์เหลือเพียง 5% และกลุ่มผู้ผลิตพีซี (Client) อยู่ที่ราว 6% เท่านั้น สะท้อนว่าธุรกิจของ WD กำลังพึ่งพาตลาดองค์กรเป็นหลัก

แรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากกระแส AI ที่ต้องใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลมหาศาลในการฝึกโมเดล เก็บข้อมูล และสำรองระบบ แม้ SSD จะเติบโตต่อเนื่อง แต่ HDD ยังเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับการเก็บข้อมูลระดับเพตะไบต์ถึงเอกซะไบต์ในดาต้าเซ็นเตอร์

จากสถานการณ์นี้ ตลาดคาดว่าปี 2026 HDD สำหรับผู้บริโภคอาจเผชิญภาวะของขาดตลาด ราคาพุ่ง โดยเฉพาะกลุ่ม NAS และฮาร์ดดิสก์ความจุสูง หากความต้องการจากภาค AI ยังไม่ชะลอตัวลงในเร็ว ๆ นี้

ที่มา : hkepc